Trois mois après la signature d'un accord de principe, AGF et le Crédit Foncier (CFF) ont signé mardi l'accord définitif fixant les modalités de la cession par AGF de sa participation de 72,15% dans le capital d'Entenial.
Le montant de la cession a été fixé pour l'instant à 575 millions d'euros pour l'intégralité du capital soit 48,64 euros par action, selon le communiqué commun publié par les deux sociétés.
Il sera ajusté pour prendre en compte le prix effectif de la cession à AGF de la participation dans DH III qui interviendra en même temps que la transaction Entenial. Le Cabinet Ricol, Lasteyrie et Associés a été saisi par AGF et Entenial aux fins d'établir une attestation d'équité sur les termes de cette transaction.
La réalisation de l'opération reste soumise à l'autorisation préalable du Comité des Etablissements de Crédit et des Entreprises d'Investissement (CECEI) et à l'avis de la Direction Générale de la Concurrence de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF).
Cette cession "permettra à AGF de poursuivre sa stratégie d'optimisation de ses capitaux alloués en participant à la réduction de l'exposition au risque bancaire tout en conservant des accords de distribution avec le nouvel ensemble", a commenté Jean-Philippe Thierry, Président d'AGF, cité par le communiqué.
Pour François Drouin, Président du Directoire du Crédit Foncier, la conclusion de l'accord "est une bonne nouvelle pour les clients et les collaborateurs des deux entreprises qui profiteront pleinement des synergies du futur groupe
Il sera ajusté pour prendre en compte le prix effectif de la cession à AGF de la participation dans DH III qui interviendra en même temps que la transaction Entenial. Le Cabinet Ricol, Lasteyrie et Associés a été saisi par AGF et Entenial aux fins d'établir une attestation d'équité sur les termes de cette transaction.
La réalisation de l'opération reste soumise à l'autorisation préalable du Comité des Etablissements de Crédit et des Entreprises d'Investissement (CECEI) et à l'avis de la Direction Générale de la Concurrence de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF).
Cette cession "permettra à AGF de poursuivre sa stratégie d'optimisation de ses capitaux alloués en participant à la réduction de l'exposition au risque bancaire tout en conservant des accords de distribution avec le nouvel ensemble", a commenté Jean-Philippe Thierry, Président d'AGF, cité par le communiqué.
Pour François Drouin, Président du Directoire du Crédit Foncier, la conclusion de l'accord "est une bonne nouvelle pour les clients et les collaborateurs des deux entreprises qui profiteront pleinement des synergies du futur groupe
