Après avoir obtenu les avis des comités d’entreprise de Materis, Wendel Investissement a signé le contrat d’acquisition de la société avec le fonds LBO France. Le montant de l’acquisition s’élève à 1,01 milliard d’euros.
« Un accord d’exclusivité » pour le rachat de Materis avait été conclu début janvier entre la holding familiale Wendel Investissement et LBO France. Le communiqué précise que la transaction pourra être finalisée après l’accord des autorités de la concurrence, soit principalement l’Union Européenne, l’Afrique du Sud et le Brésil.
« Le prix convenu pour 100% du capital s’élève à 1,011 milliards d’euros, correspondant à une valeur d’entreprise de l’ordre de 2 milliards d’euros », souligne le communiqué.
La holding et le management investiront environ 420 millions d’euros dans Materis. « A l’issue de l’acquisition, Materis représentera environ 5% de l’actif brut réévalué de Wendel Investissement, dont le ratio d’endettement s’établira à 20% », explique le communiqué.
Materis, un des leaders mondiaux de la chimie de spécialités pour la construction, compte près de 7.500 salariés et est présent dans 35 pays. D’autre part, le groupe a produit un chiffre d’affaires d’environ 1,5 milliard d’euros pour l’année 2005.
« Le prix convenu pour 100% du capital s’élève à 1,011 milliards d’euros, correspondant à une valeur d’entreprise de l’ordre de 2 milliards d’euros », souligne le communiqué.
La holding et le management investiront environ 420 millions d’euros dans Materis. « A l’issue de l’acquisition, Materis représentera environ 5% de l’actif brut réévalué de Wendel Investissement, dont le ratio d’endettement s’établira à 20% », explique le communiqué.
Materis, un des leaders mondiaux de la chimie de spécialités pour la construction, compte près de 7.500 salariés et est présent dans 35 pays. D’autre part, le groupe a produit un chiffre d’affaires d’environ 1,5 milliard d’euros pour l’année 2005.
