Afin de financer ses importantes opérations de croissance externe, et notamment sa montée dans le capital d'ASF, Vinci a lancé une émission obligataire à option de conversion et d'échange en actions nouvelles ou existantes (Océanes) pour un montant de 435 millions d'euros.
"Cette émission s'inscrit dans le cadre du refinancement des opérations de croissance externe réalisées par Vinci, notamment la prise de participation en avril 2002 de 16,4% dans le capital d'ASF, société qui exploite 2 800 km d'autoroutes en concession dans le sud et l'ouest de la France", explique BNP Paribas, chef de file et teneur de livre de l'opération.
"Elle permettra à Vinci d'allonger la maturité de ses financements et de réduire le coût moyen de ses frais financiers, tout en préservant les intérêts de ses actionnaires car les demandes de conversion pourront être servies, à l'option de Vinci, en actions nouvelles ou en actions existantes, ou une combinaison des deux", ajoute-t-elle.
"Elle permettra à Vinci d'allonger la maturité de ses financements et de réduire le coût moyen de ses frais financiers, tout en préservant les intérêts de ses actionnaires car les demandes de conversion pourront être servies, à l'option de Vinci, en actions nouvelles ou en actions existantes, ou une combinaison des deux", ajoute-t-elle.
