Le leader mondial de la construction a annoncé mercredi la réalisation d'une émission obligataire de 500 millions d'euros auprès d'investisseurs internationaux. Une opération qui va notamment lui permettre de refinancer partiellement le coût d'acquisition des ASF (Autoroutes du sud de la France).
Selon un communiqué du groupe, cette opération est une émission «subordonnée de dernier rang de maturité perpétuelle», avec un coupon fixe optionnel de 6,25% payable annuellement jusqu'en novembre 2015.
Cette émission va lui permettre «de refinancer partiellement le coût d'acquisition de l'augmentation de sa participation au capital des Autoroutes du Sud de la France tout en bénéficiant d'une plus grande flexibilité financière», a expliqué Vinci dans son communiqué.
Pour rappel, l'Etat a décidé de vendre sa part dans ASF au groupe français Vinci au prix de 51 euros par action, ce qui représente pour Vinci un investissement total de 9,1 milliards d'euros pour empocher 100% du capital d'ASF, après l'acquisition des 50,4% de l'Etat et des 26,6% des minoritaires qu'il compte acquérir.
Cette émission va lui permettre «de refinancer partiellement le coût d'acquisition de l'augmentation de sa participation au capital des Autoroutes du Sud de la France tout en bénéficiant d'une plus grande flexibilité financière», a expliqué Vinci dans son communiqué.
Pour rappel, l'Etat a décidé de vendre sa part dans ASF au groupe français Vinci au prix de 51 euros par action, ce qui représente pour Vinci un investissement total de 9,1 milliards d'euros pour empocher 100% du capital d'ASF, après l'acquisition des 50,4% de l'Etat et des 26,6% des minoritaires qu'il compte acquérir.
