Un an avant le début des travaux de cette autoroute qui reliera Rouen et Alençon sur 125 km, le groupe Bouygues et la Caisse des Dépôts ont déjà bouclé le financement grâce à une émission obligataire adossée à la rentabilité future de l'infrastructure. Une première en Europe.
Vendredi 5 juillet, le groupe Bouygues, via Alis - un nouvel opérateur routier est détenu à 65 % par Bouygues Construction et ses filiales (Travaux Publics, DTP Terrassement et Quille) et à 35 % par le groupe Caisse des Dépôts à travers ses filiales CDC IXIS et Egis - a lancé une émission obligataire de 460 millions d'euros pour financer les travaux d'un tronçon de l'autoroute à péage A28 (Rouen-Alençon).
" Avec des durées très longues (15, 25 et 30 ans) et son indexation sur l'inflation, l'émission obligataire de ce 5 juillet est une première pour un émetteur privé de la zone euro", a annoncé Bouygues dans un communiqué. Cette émission vient d'ailleurs de se voir attribuer le AAA/Aaa, soit la meilleure note attribuée par les agences de notation Standard and Poors et Moody's, et ce grâce à la garantie financière apportée par le rehausseur de crédit Financial Security Assurance (U.K.) Limited (FSA), filiale indirecte de Dexia S.A poursuit le communiqué.
Grâce à l'émission obligataire réalisée, l'ensemble des financements nécessaires à la réalisation de la section autoroutière Rouen-Alençon, soit 915 millions d'euros, est ainsi totalement mis en place précise Bouygues.
Les travaux, qui portent sur un tronçon de 125 km, débuteront au début du deuxième semestre 2003 pour une ouverture prévue en décembre 2005.
" Avec des durées très longues (15, 25 et 30 ans) et son indexation sur l'inflation, l'émission obligataire de ce 5 juillet est une première pour un émetteur privé de la zone euro", a annoncé Bouygues dans un communiqué. Cette émission vient d'ailleurs de se voir attribuer le AAA/Aaa, soit la meilleure note attribuée par les agences de notation Standard and Poors et Moody's, et ce grâce à la garantie financière apportée par le rehausseur de crédit Financial Security Assurance (U.K.) Limited (FSA), filiale indirecte de Dexia S.A poursuit le communiqué.
Grâce à l'émission obligataire réalisée, l'ensemble des financements nécessaires à la réalisation de la section autoroutière Rouen-Alençon, soit 915 millions d'euros, est ainsi totalement mis en place précise Bouygues.
Les travaux, qui portent sur un tronçon de 125 km, débuteront au début du deuxième semestre 2003 pour une ouverture prévue en décembre 2005.
