Le groupe spécialisé dans les matériaux de construction en terre cuite et dans les solutions de toiture a signé un accord de restructuration financière avec ses créanciers qui va lui permettre de sortir de la crise.
De par son statut en LBO, la société Terreal s'est retrouvée dans une situation financière difficile en raison de la forte baisse d'activité dans le secteur de la construction liée à la crise. Ainsi, elle vient de signer un accord avec ses créanciers - les 22 prêteurs du pool bancaire et les 12 mezzaneurs - qui vise à assainir son bilan.
Au terme de cet accord, une nouvelle ligne de financement du besoin de fonds de roulement de la société est octroyée ; une partie de la dette (402 M€) est convertie en Obligations Remboursables en Action et en actions de préférence, ce qui va renforcer la structure financière du groupe. Parmi les effets essentiels de l'accord, Terreal va pouvoir réduire sa dette bancaire totale de 902 à 500 millions d'euros. En outre, un financement supplémentaire de 40 millions d'euros sera mis à disposition, utilisable sous la forme combinée d'une facilité à court terme et d'affacturage.
Avec un bilan final assaini et une nouvelle marge de manœuvre financière, Terreal va pouvoir envisager une sortie de crise renforcée et poursuivre sa stratégie de développement dans des secteurs porteurs de la croissance verte.
