Le groupe français d’équipements électriques a annoncé lundi avoir présenté une offre d'achat sécurisée sur le groupe américain d'énergie American Power Conversion Corp (APCC), pour un montant total de 6,1 milliards de dollars (environ 4,8 milliards d’euros).
«En acquérant un leader mondial du secteur de l’énergie sécurisée et en le rapprochant de sa filiale MGE UPS Systems, Schneider Electric devient la référence mondiale du secteur», déclare le groupe dans un communiqué. Cette acquisition sera financée par «la combinaison d'un recours à l'endettement et d'une augmentation de capital d'environ 1,2 milliard d'euros», précise le groupe.
Le conseil d'administration d'APC a approuvé l'offre, qui porte sur la totalité de son capital, tandis que le conseil de surveillance de Schneider a autorisé le directoire à procéder à cette acquisition, a précisé le groupe dans un communiqué. L'offre de Schneider valorise APC à 31 dollars par action. Elle représente une prime de 30% par rapport au dernier cours coté d'APC du 27 octobre et devrait avoir un effet positif sur son bénéfice par action dès 2007. «L'acquisition d'APC conduira à une forte création de valeur, supérieure à 3 milliards de dollars», ajoute le communiqué. Le rapprochement de ces deux entreprises permettra de réaliser environ 220 millions de dollars de synergies, dont 70% d'ici 2009, estime Schneider.
L’énergie sécurisée est un marché qui connaît une croissance forte et durable. Son développement repose sur une exigence accrue de sécurité et de fiabilité électrique pour un nombre croissant de clients au-delà de ce que peut offrir le réseau électrique. Le secteur bénéficie aussi du poids croissant des échanges et du stockage de données digitales. L’énergie sécurisée est au coeur de l’un des principaux métiers de Schneider Electric : la distribution électrique, dont elle est le segment en plus forte croissance, précise le communiqué.
Le conseil d'administration d'APC a approuvé l'offre, qui porte sur la totalité de son capital, tandis que le conseil de surveillance de Schneider a autorisé le directoire à procéder à cette acquisition, a précisé le groupe dans un communiqué. L'offre de Schneider valorise APC à 31 dollars par action. Elle représente une prime de 30% par rapport au dernier cours coté d'APC du 27 octobre et devrait avoir un effet positif sur son bénéfice par action dès 2007. «L'acquisition d'APC conduira à une forte création de valeur, supérieure à 3 milliards de dollars», ajoute le communiqué. Le rapprochement de ces deux entreprises permettra de réaliser environ 220 millions de dollars de synergies, dont 70% d'ici 2009, estime Schneider.
L’énergie sécurisée est un marché qui connaît une croissance forte et durable. Son développement repose sur une exigence accrue de sécurité et de fiabilité électrique pour un nombre croissant de clients au-delà de ce que peut offrir le réseau électrique. Le secteur bénéficie aussi du poids croissant des échanges et du stockage de données digitales. L’énergie sécurisée est au coeur de l’un des principaux métiers de Schneider Electric : la distribution électrique, dont elle est le segment en plus forte croissance, précise le communiqué.
