Le groupe français de matériaux de construction a annoncé lundi qu'il était actuellement en pourparlers avec le groupe Ardagh afin de lui céder Verallia North America. Explications.
Saint-Gobain pourrait se séparer de Verallia North America, producteur de bouteilles et de pots en verre aux Etats-Unis. En effet, le groupe français de matériaux de construction discuterait actuellement avec Ardagh.
"Saint-Gobain est entré en négociations exclusives avec le groupe Ardagh après avoir reçu de ce dernier une offre d'achat sur Verallia North America pour un montant (valeur d'entreprise) de 1 694 millions de dollars (environ 1 275 millions d'euros), soit 6,5 fois l'EBITDA 2012 (environ 261 millions de dollars). Cette offre ferme et irrévocable ne comporte pas de condition de financement", explique un communiqué du groupe. L'entreprise française se prononcera sur cette opération après avoir consulté son Comité d'Entreprise et recueilli son avis. La réalisation de cette opération sera soumise à l'autorisation des autorités de la concurrence aux Etats-Unis.
Réactions
"Cette offre constitue une excellente opportunité de franchir une nouvelle étape dans la mise en œuvre de la stratégie de recentrage des activités du Groupe sur les métiers de l'Habitat. Elle valorise dans de très bonnes conditions, supérieures à ce qui était envisagé lors du projet de mise en bourse de 2011, nos activités américaines de Conditionnement, tout en leur offrant de vraies perspectives industrielles. Le produit de la vente permettrait principalement de renforcer le bilan du Groupe, tout en poursuivant sa politique ciblée d'acquisitions de taille petite ou moyenne", a expliqué Pierre-André de Chalendar, président-directeur-général de Saint-Gobain. Et de compléter : "Dans le même temps, les activités de Verallia en Europe de l'Ouest et de l'Est, complétées récemment par une opération très prometteuse en Algérie, et ses positions en Amérique latine sur des marchés en forte croissance, constituent un ensemble de taille mondiale, leader sur ses marchés, fortement générateur de trésorerie et avec un potentiel de développement important".
De son côté, le groupe Ardagh, implanté au Luxembourg, a précisé que l'opération devrait être finalisée "dans le courant de cette année". Son président Paul Coulson a relevé que cette acquisition constituerait une "nouvelle étape importante dans l'évolution d'Ardagh, car elle lui permettrait un changement d'échelle, de gamme et ajouterait de la valeur à ses activités mondiales d'emballage".
A noter que Verallia North America affiche un chiffre d'affaires de 1.196 millions d'euros et un résultat d'exploitation de 127 millions d'euros en 2012. La société dispose de 13 sites industriels répartis sur l'ensemble du territoire, et emploie plus de 4.400 personnes.
