Le groupe RWE (eau, énergie) va se séparer de sa part majoritaire de 56,1% dans le numéro un du BTP en Allemagne.
L'opération se fera par un placement accéléré à partir de ce mercredi, a-t-il annoncé dans un communiqué boursier. Elle porte au total sur 39,6 millions de titres Hochtief, parmi lesquels 32 millions vont être offerts à des investisseurs institutionnels européens et américains à un prix unitaire d'entre 21,75 et 23 euros, précise le communiqué. Cela valorise cette première part à entre 696 et 736 M EUR.RWE émet parallèlement un emprunt convertible en actions Hochtief pour un montant de jusqu'à 250 M EUR, auprès d'investisseurs institutionnels européens. D'une maturité de trois ans, il sera assorti d'un coupon d'entre 1,125% et 1,625% et d'une prime de conversion de 25% à 30%.
La sortie du capital de Hochtief, où RWE est présent de manière directe et indirecte, est un projet de longue date du groupe de Essen.
Un coup d'accélérateur avait été donné vendredi: le directoire de RWE avait annoncé son intention de demander au conseil de surveillance "l'autorisation d'examiner concrètement les modalités, et de réaliser, un placement de titres (de Hochtief) en fonction de l'environnement du marché".RWE s'était alors justifié en soulignant "l'évolution favorable de l'action Hochtief" récemment et l'écho positif rencontrés par les résultats annuels du groupe de BTP.
La division à problème RWE Environnement (traitement des déchets), déjà objet à plusieurs reprises de rumeurs de cession, pourrait également être vendue dans le courant de l'année, selon la presse allemande. Interrogée mardi soir par l'AFP, une porte-parole de RWE n'avait pas voulu apporter de commentaire.
La sortie du capital de Hochtief, où RWE est présent de manière directe et indirecte, est un projet de longue date du groupe de Essen.
Un coup d'accélérateur avait été donné vendredi: le directoire de RWE avait annoncé son intention de demander au conseil de surveillance "l'autorisation d'examiner concrètement les modalités, et de réaliser, un placement de titres (de Hochtief) en fonction de l'environnement du marché".RWE s'était alors justifié en soulignant "l'évolution favorable de l'action Hochtief" récemment et l'écho positif rencontrés par les résultats annuels du groupe de BTP.
La division à problème RWE Environnement (traitement des déchets), déjà objet à plusieurs reprises de rumeurs de cession, pourrait également être vendue dans le courant de l'année, selon la presse allemande. Interrogée mardi soir par l'AFP, une porte-parole de RWE n'avait pas voulu apporter de commentaire.
