Le premier opérateur indépendant d'énergie en France vient d'annoncer avoir conclu un projet de partenariat stratégique sur le marché français de l'électricité avec l'opérateur national autrichien d'électricité Verbund.
Ce partenariat aboutira à la création d'une filiale dédiée au développement de CCGT (centrales de production d'électricité à cycle combiné à gaz) en France. Poweo et Verbund détiendront respectivement 60% et 40% de cette filiale dont l'objectif sera de développer des capacités de production significatives dans les prochaines années.
Dans une première étape, la filiale sera capitalisée en numéraire à hauteur d'au moins 127 millions d'euros (59 millions d'euros provenant de Verbund et 68 millions d'euros de Poweo) afin de développer en France une capacité minimale de production de 1.200 MW. Dans cette filiale, Verbund a valorisé les travaux réalisés à ce stade par Poweo à 20 millions d'euros.
Par ailleurs, Verbund souscrira à une émission réservée d'actions Poweo et d'ORA (obligations remboursables en action), pour un montant total de 39 millions d'euros. D'une part, Poweo émettra 1.050.000 nouvelles actions au prix d'émission de 25 euros par action. Verbund détiendra alors 18,4% du capital de Poweo (sur une base totalement diluée) et 15,8% des droits de vote.
D'autre part, Poweo émettra 505.000 ORA au prix de 25 euros (zéro coupon), chacune remboursable en une action Poweo entre octobre 2006 et janvier 2009. Après remboursement de l'ensemble de ces ORA en actions Poweo, Verbund détiendra 25,0% des actions de Poweo (sur une base totalement diluée) et 21,6% des droits de vote. Avec cette augmentation de capital de 39 millions d'euros, Poweo financera sa contribution à la filiale commune et poursuivra son développement dans les activités de production d'électricité.
Dans une première étape, la filiale sera capitalisée en numéraire à hauteur d'au moins 127 millions d'euros (59 millions d'euros provenant de Verbund et 68 millions d'euros de Poweo) afin de développer en France une capacité minimale de production de 1.200 MW. Dans cette filiale, Verbund a valorisé les travaux réalisés à ce stade par Poweo à 20 millions d'euros.
Par ailleurs, Verbund souscrira à une émission réservée d'actions Poweo et d'ORA (obligations remboursables en action), pour un montant total de 39 millions d'euros. D'une part, Poweo émettra 1.050.000 nouvelles actions au prix d'émission de 25 euros par action. Verbund détiendra alors 18,4% du capital de Poweo (sur une base totalement diluée) et 15,8% des droits de vote.
D'autre part, Poweo émettra 505.000 ORA au prix de 25 euros (zéro coupon), chacune remboursable en une action Poweo entre octobre 2006 et janvier 2009. Après remboursement de l'ensemble de ces ORA en actions Poweo, Verbund détiendra 25,0% des actions de Poweo (sur une base totalement diluée) et 21,6% des droits de vote. Avec cette augmentation de capital de 39 millions d'euros, Poweo financera sa contribution à la filiale commune et poursuivra son développement dans les activités de production d'électricité.
