La Caisse nationale des Caisses d'Epargne (CNCE) et le promoteur immobilier Nexity ont annoncé jeudi avoir signé le protocole d'accord en vue de constituer le premier pôle immobilier de France, qui devrait être finalisé au cours du troisième trimestre.
Dans un communiqué commun, la CNCE et Nexity confirment jeudi la signature du protocole d'accord. La période de négociations exclusives entre la CNCE et Nexity, engagée le
12 février, devait prendre fin le 30 avril. Le protocole avait été préalablement approuvé le 25 avril par le conseil de surveillance de la CNCE et, jeudi, par le conseil d'administration de Nexity, précise le communiqué.
Selon les termes de ce protocole, connus depuis le 4 avril et confirmés depuis jeudi, la CNCE apportera 25% du capital du Crédit Foncier à Nexity (en conservant 75% du contrôle direct), 100% du pôle services de GCE Immobilier et une «participation de la CNCE dans la société foncière Eurosic». En échange, la CNCE deviendra l'actionnaire de référence de Nexity en recevant une participation «supérieure à 38%», acquisition qui se ferait par création de nouveaux titres. Les deux groupes précisent que, d'ici à la création du pôle immobilier, «tous les termes de l'accord auront été précisés, s'agissant du périmètre, des apports et des conditions de sa mise en oeuvre». Ainsi, selon la formule employée pour caractériser la part d'Eurosic apportée à Nexity, il apparaît que le niveau exact de cette participation n'est pas encore arrêté.
Enfin, une demande de «dispense d'OPA» sera déposée auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF). En montant à plus de 38% du capital de Nexity, la CNCE serait, en effet, théoriquement dans l'obligation de lancer une offre publique d'achat (OPA) sur le solde.
12 février, devait prendre fin le 30 avril. Le protocole avait été préalablement approuvé le 25 avril par le conseil de surveillance de la CNCE et, jeudi, par le conseil d'administration de Nexity, précise le communiqué.
Selon les termes de ce protocole, connus depuis le 4 avril et confirmés depuis jeudi, la CNCE apportera 25% du capital du Crédit Foncier à Nexity (en conservant 75% du contrôle direct), 100% du pôle services de GCE Immobilier et une «participation de la CNCE dans la société foncière Eurosic». En échange, la CNCE deviendra l'actionnaire de référence de Nexity en recevant une participation «supérieure à 38%», acquisition qui se ferait par création de nouveaux titres. Les deux groupes précisent que, d'ici à la création du pôle immobilier, «tous les termes de l'accord auront été précisés, s'agissant du périmètre, des apports et des conditions de sa mise en oeuvre». Ainsi, selon la formule employée pour caractériser la part d'Eurosic apportée à Nexity, il apparaît que le niveau exact de cette participation n'est pas encore arrêté.
Enfin, une demande de «dispense d'OPA» sera déposée auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF). En montant à plus de 38% du capital de Nexity, la CNCE serait, en effet, théoriquement dans l'obligation de lancer une offre publique d'achat (OPA) sur le solde.
