Plus de 15.000 particuliers ont déjà souscrit à l'offre du numéro un français de la promotion Immobilière.
Le promoteur a précisé les modalités définitives de son introduction en bourse sur le Premier Marché d'Euronext Paris. Les actions de Nexity étant négociables depuis vendredi 22 octobre 2004.
L'introduction en bourse s'est effectuée à un prix de 17,90 euros par action, correspondant à une capitalisation boursière de la société d'environ 535 millions d'euros, par la mise sur le marché de 11.854.584 actions existantes, cédées par les trois principaux actionnaires financiers (LBO France, CDC Entreprises Equity Capital, Lehman Brothers) et des investisseurs privés, et de 3 351 955 actions nouvelles explique Nexity dans son communiqué.
Le placement porte ainsi au total sur 15.206.539 actions, représentant 50,9 % du capital de la société après opération, réparties à hauteur de 90 % dans le cadre du placement global réservé aux institutionnels et de 10 % dans le cadre de l'offre à prix ouvert pour les particuliers. Il pourrait être augmenté de 2.147.925 actions, représentant 7,2% du capital de la société après opération, en cas d'exercice par les banques introductrices de l'option de sur-allocation qui leur a été consentie par certains actionnaires vendeurs et dirigeants de la société explique Nexity.
Concomitamment, les salariés peuvent souscrire à une augmentation de capital réservée portant sur un maximum de 194.834 actions à un prix préférentiel de 14,32? par action, jusqu'au 26 octobre prochain.
"Dans un marché difficile sur le plan boursier, la visibilité des métiers de l'immobilier etla compréhension de la stratégie de Nexity ont séduit les investisseurs. C'est un nouveau parcours que nous abordons sereinement" indique Alain Dinin, Président-directeur général de Nexity cité dans le communiqué.
L'introduction en bourse s'est effectuée à un prix de 17,90 euros par action, correspondant à une capitalisation boursière de la société d'environ 535 millions d'euros, par la mise sur le marché de 11.854.584 actions existantes, cédées par les trois principaux actionnaires financiers (LBO France, CDC Entreprises Equity Capital, Lehman Brothers) et des investisseurs privés, et de 3 351 955 actions nouvelles explique Nexity dans son communiqué.
Le placement porte ainsi au total sur 15.206.539 actions, représentant 50,9 % du capital de la société après opération, réparties à hauteur de 90 % dans le cadre du placement global réservé aux institutionnels et de 10 % dans le cadre de l'offre à prix ouvert pour les particuliers. Il pourrait être augmenté de 2.147.925 actions, représentant 7,2% du capital de la société après opération, en cas d'exercice par les banques introductrices de l'option de sur-allocation qui leur a été consentie par certains actionnaires vendeurs et dirigeants de la société explique Nexity.
Concomitamment, les salariés peuvent souscrire à une augmentation de capital réservée portant sur un maximum de 194.834 actions à un prix préférentiel de 14,32? par action, jusqu'au 26 octobre prochain.
"Dans un marché difficile sur le plan boursier, la visibilité des métiers de l'immobilier etla compréhension de la stratégie de Nexity ont séduit les investisseurs. C'est un nouveau parcours que nous abordons sereinement" indique Alain Dinin, Président-directeur général de Nexity cité dans le communiqué.
