A terme, l’opération portera sur plus de 50% du capital et valorisera le premier promoteur français à près de 600 millions d’euros.
Le groupe immobilier Nexity a lancé lundi son introduction en Bourse dans une fourchette de prix située entre 17,45 et 20,25 euros par action, et l'opération portera sur plus de 50% du capital, selon le prospectus visé par l'AMF paru lundi dans la presse. Selon la presse économique, la fourchette de prix est raisonnable estimait la presse économique.
"Cela valorise l'entreprise entre 523 millions et 596 millions d'euros dans la fourchette haute", a précisé le président du directoire du groupe, Alain Dinin, lors d'une conférence de presse.
L'opération a débuté le 11 octobre et sera close le 20 octobre, pour ce qui concerne l'offre à prix ouvert, c'est à dire pour les particuliers. La première cotation interviendra le 21 octobre, date à laquelle le prix sera fixé de manière définitive.
Dans le cadre de l'introduction en Bourse, Nexity procédera à une augmentation de capital "d'environ 60 millions d'euros", est-il encore précisé dans le prospectus.
L'introduction, portera sur 39,54% du capital et sur 11,47% de nouvelles actions issues de l'augmentation de capital, soit 51% du capital selon le point bas de la fourchette, "environ 266,9 millions d'euros".
A l'issue de l'opération, et dans l'hypothèse où l'option de sur-allocation prévue est exercée intégralement, le management et les salariés de Nexity devraient détenir 17,52% du capital, les actionnaires financiers (CDC
Entreprises Equity Capital, Lehman Brothers et LBO France) 27,25% du capital et le public 55,23% du capital.
Pour l'offre ouverte aux salariés, la fourchette de prix a été fixée entre 13,96 euros et 16,20 euros par action.
Les actionnaires financiers (CDC, Lehman Brothers et LBO France) de Nexity ont cédé chacun environ deux tiers de leur participation, a-t-il été précisé lors de la conférence. Comme prévu, le management reste au capital de l'entreprise.
Nexity a réalisé en 2003 un chiffre d'affaires de 1,3 milliards d'euros en 2003, ce qui en fait "le premier promoteur privé en terme de chiffre d'affaires", a précisé M. Dinin. Le groupe revendique 7% de part de marché au niveau national, dans l'immobilier de logement avec Apollonia, Domaines, Féréal, Foncier Conseil, George V, Seeri. Le groupe est également présent dans la promotion immobilière tertiaire avec Sari (Immobilier d’entreprise), Geprim (logistique) et Nexity International.
Au premier semestre 2004, Nexity a dégagé un bénéfice d'exploitation de 71 millions d'euros, contre 63 millions d'euros au premier semestre 2003 (+12,7%).
A compter de 2005, le groupe table sur une progression de son chiffre d'affaires entre 7% et 10% en moyenne.
"Il manque 325.000 logements en France, c'est à dire une année de production. Nous sommes sur ce marché", a expliqué M. Dinin.
"Nous ne sommes pas dans un marché qui est dans un haut de cycle mais dans un marché qui est dans un haut de prix", a expliqué M. Dinin, estimant que la demande va encore augmenter.
Calendrier de l’opération :
- Du 11 octobre au 21 octobre 2004 : Placement institutionnel en France et à l’international
- Du 11 octobre au 20 octobre 2004 : Offre ouverte aux particuliers en France
- Du 14 octobre au 26 octobre 2004 : Offre réservée aux salariés
- 21 octobre 2004 : Fixation du prix définitif
- 22 octobre 2004 : Premières négociations des actions sur le Premier Marché d’Euronext Paris
- 26 octobre 2004 : Règlement-livraison des actions offertes dans le cadre du placement institutionnel et de l’offre aux particuliers
"Cela valorise l'entreprise entre 523 millions et 596 millions d'euros dans la fourchette haute", a précisé le président du directoire du groupe, Alain Dinin, lors d'une conférence de presse.
L'opération a débuté le 11 octobre et sera close le 20 octobre, pour ce qui concerne l'offre à prix ouvert, c'est à dire pour les particuliers. La première cotation interviendra le 21 octobre, date à laquelle le prix sera fixé de manière définitive.
Dans le cadre de l'introduction en Bourse, Nexity procédera à une augmentation de capital "d'environ 60 millions d'euros", est-il encore précisé dans le prospectus.
L'introduction, portera sur 39,54% du capital et sur 11,47% de nouvelles actions issues de l'augmentation de capital, soit 51% du capital selon le point bas de la fourchette, "environ 266,9 millions d'euros".
A l'issue de l'opération, et dans l'hypothèse où l'option de sur-allocation prévue est exercée intégralement, le management et les salariés de Nexity devraient détenir 17,52% du capital, les actionnaires financiers (CDC
Entreprises Equity Capital, Lehman Brothers et LBO France) 27,25% du capital et le public 55,23% du capital.
Pour l'offre ouverte aux salariés, la fourchette de prix a été fixée entre 13,96 euros et 16,20 euros par action.
Les actionnaires financiers (CDC, Lehman Brothers et LBO France) de Nexity ont cédé chacun environ deux tiers de leur participation, a-t-il été précisé lors de la conférence. Comme prévu, le management reste au capital de l'entreprise.
Nexity a réalisé en 2003 un chiffre d'affaires de 1,3 milliards d'euros en 2003, ce qui en fait "le premier promoteur privé en terme de chiffre d'affaires", a précisé M. Dinin. Le groupe revendique 7% de part de marché au niveau national, dans l'immobilier de logement avec Apollonia, Domaines, Féréal, Foncier Conseil, George V, Seeri. Le groupe est également présent dans la promotion immobilière tertiaire avec Sari (Immobilier d’entreprise), Geprim (logistique) et Nexity International.
Au premier semestre 2004, Nexity a dégagé un bénéfice d'exploitation de 71 millions d'euros, contre 63 millions d'euros au premier semestre 2003 (+12,7%).
A compter de 2005, le groupe table sur une progression de son chiffre d'affaires entre 7% et 10% en moyenne.
"Il manque 325.000 logements en France, c'est à dire une année de production. Nous sommes sur ce marché", a expliqué M. Dinin.
"Nous ne sommes pas dans un marché qui est dans un haut de cycle mais dans un marché qui est dans un haut de prix", a expliqué M. Dinin, estimant que la demande va encore augmenter.
Calendrier de l’opération :
- Du 11 octobre au 21 octobre 2004 : Placement institutionnel en France et à l’international
- Du 11 octobre au 20 octobre 2004 : Offre ouverte aux particuliers en France
- Du 14 octobre au 26 octobre 2004 : Offre réservée aux salariés
- 21 octobre 2004 : Fixation du prix définitif
- 22 octobre 2004 : Premières négociations des actions sur le Premier Marché d’Euronext Paris
- 26 octobre 2004 : Règlement-livraison des actions offertes dans le cadre du placement institutionnel et de l’offre aux particuliers
