Materis, filiale de l'investisseur Wendel, annonce avoir finalisé la cession de ParexGroup (mortiers de spécialité) à des fonds conseillés par CVC. La cession de cette entreprise en pleine croissance devrait permettre au groupe de chimie pour les matériaux de construction de se désendetter.
Wendel et Materis ont cédé, pour environ 880 M€, ParexGroup à des fonds d'investissement conseillés par CVC. L'opération, dont le produit pourrait représenter 840 M€, sera utile à Materis pour se désendetter et se recentrer sur ses activités de peinture et d'adjuvants pour ciments et mortiers.
De son côté, ParexGroup, qui est spécialisé dans les mortiers industriels, a connu une année 2013 record, avec un chiffre d'affaires de 754,5 M€. Il continue d'enregistrer une croissance soutenue (+5,9 %, en grande partie grâce à sa croissance organique) bénéficiant du dynamisme des pays émergents et de la reprise aux Etats-Unis, d'augmentations de prix et d'effets de périmètre favorables. En France, ParexGroup a généré un CA de 278 M€. L'entreprise emploie 680 personnes dans 6 usines, un laboratoire de R&D et un centre de formation technique. Les repreneurs conseillés par CVC souhaitent poursuivre le développement de ParexGroup, notamment géographique, ou via la mise sur le marché de nouveaux produits innovants.
