Le fabricant de systèmes et matériels électriques a annoncé jeudi avoir lancé son processus d'introduction en Bourse à un prix compris entre 17 et 19,75 euros par action. Le montant total de l'offre s'élève à 1,011 milliard d'euros, sur la base du milieu de la fourchette.
L'introduction de Legrand en bourse est lancée ! L'offre porte sur un nombre maximum de 57.779.097 actions, soit environ 20% du capital social et des droits de vote du spécialiste des systèmes et matériels électriques. L'opération comprend une offre à prix ouvert, qui débute ce jeudi et jusqu'au 5 avril prochain, ainsi qu'un placement global destiné aux investisseurs institutionnels qui devrait quant à lui se clôturer le 6 avril à 12h.
Actuellement détenteur de 75% du capital du groupe, les fonds américain KKR et Wendel Investissement devraient conserver le contrôle du groupe, à hauteur d'environ 60 % du capital.
Rappelons que Legrand avait annoncé en février qu'après l'opération, sa dette serait équivalente à 2,9 fois l'excédent brut d'exploitation récurrent en 2005 (6989,9 M'), soit près de 2 milliards d'euros contre 3,5 milliards d'euros fin 2005.
Actuellement détenteur de 75% du capital du groupe, les fonds américain KKR et Wendel Investissement devraient conserver le contrôle du groupe, à hauteur d'environ 60 % du capital.
Rappelons que Legrand avait annoncé en février qu'après l'opération, sa dette serait équivalente à 2,9 fois l'excédent brut d'exploitation récurrent en 2005 (6989,9 M'), soit près de 2 milliards d'euros contre 3,5 milliards d'euros fin 2005.
