Les Offres publiques d'échange (OPE) prévues entre les groupes sidérurgiques français Usinor, luxembourgeois Arbed et espagnol Aceralia pour créer le numéro un mondial de l'acier, Arcelor, seront lancées le lundi 24 décembre, a annoncé à l'AFP Francis Mer, coprésident du nouvel ensemble.
Trois OPE seront lancées simultanément par NewCo (dénomination provisoire d'Arcelor) sur Aceralia, Arbed et Usinor, en Espagne, Belgique, au Luxembourg et en France. Elles seront closes fin février 2002.
Les parités d'échange établies, à la suite d'un ultime bras de fer à la mi-novembre, sont de 3 actions Aceralia pour 4 actions Newco, 4 actions Arbed pour 43 actions Newco et 1 action Usinor pour 1 action Newco.
Les seuils minimum fixés pour la validité des OPE sont de 75% d'actions apportés à l'offre sur Arbed, 75% à celle d'Aceralia et 63-2/3% à celle sur Usinor. Ce dernier seuil est le seul qui ne peut pas être levé, les deux premiers pouvant l'être.
A l'issue de l'opération, Usinor sera majoritaire dans Arcelor avec 53,8% du capital, le luxembourgeois Arbed détenant 24% et l'espagnol Aceralia 22%.
Arcelor, dont la naissance sera célébrée officiellement fin février, affichera une production de 46 millions de tonnes d'acier par an, un chiffre d'affaires estimé de l'ordre de 30 milliards d'euros et 110.000 salariés. Il détiendra 5% du marché mondial de l'acier. Son siège sera installé à Luxembourg, siège actuel d'Arbed.
La Commission européenne avait donné le 21 novembre dernier son feu vert à cette fusion.
Françis Mer assurera jusqu'en 2004 la coprésidence d'Arcelor, conjointement avec son homologue d'Arbed, le charismatique Joseph Kinsch. Ils cèderont ensuite leur siège à un président unique pour partir l'un et l'autre à la retraite.
La vice-présidence du groupe sera assurée dans la même période par le président d'Aceralia, J.R Alvarez Rendueles. Trois représentants des salariés figureront dans le conseil d'administration.
La direction opérationnelle d'Arcelor a été confiée à un homme de terrain, Guy Dollé, 59 ans, polytechnicienn, ancien directeur de l'aciérie de Dunkerque (Nord), fleuron d'Usinor.
Il aura pour titre officiel "président de la direction générale" d'Arcelor. Ses fonctions seront équivalentes à celles du CEO (Chief Executive Officer) d'une entreprise américaine.
Les parités d'échange établies, à la suite d'un ultime bras de fer à la mi-novembre, sont de 3 actions Aceralia pour 4 actions Newco, 4 actions Arbed pour 43 actions Newco et 1 action Usinor pour 1 action Newco.
Les seuils minimum fixés pour la validité des OPE sont de 75% d'actions apportés à l'offre sur Arbed, 75% à celle d'Aceralia et 63-2/3% à celle sur Usinor. Ce dernier seuil est le seul qui ne peut pas être levé, les deux premiers pouvant l'être.
A l'issue de l'opération, Usinor sera majoritaire dans Arcelor avec 53,8% du capital, le luxembourgeois Arbed détenant 24% et l'espagnol Aceralia 22%.
Arcelor, dont la naissance sera célébrée officiellement fin février, affichera une production de 46 millions de tonnes d'acier par an, un chiffre d'affaires estimé de l'ordre de 30 milliards d'euros et 110.000 salariés. Il détiendra 5% du marché mondial de l'acier. Son siège sera installé à Luxembourg, siège actuel d'Arbed.
La Commission européenne avait donné le 21 novembre dernier son feu vert à cette fusion.
Françis Mer assurera jusqu'en 2004 la coprésidence d'Arcelor, conjointement avec son homologue d'Arbed, le charismatique Joseph Kinsch. Ils cèderont ensuite leur siège à un président unique pour partir l'un et l'autre à la retraite.
La vice-présidence du groupe sera assurée dans la même période par le président d'Aceralia, J.R Alvarez Rendueles. Trois représentants des salariés figureront dans le conseil d'administration.
La direction opérationnelle d'Arcelor a été confiée à un homme de terrain, Guy Dollé, 59 ans, polytechnicienn, ancien directeur de l'aciérie de Dunkerque (Nord), fleuron d'Usinor.
Il aura pour titre officiel "président de la direction générale" d'Arcelor. Ses fonctions seront équivalentes à celles du CEO (Chief Executive Officer) d'une entreprise américaine.
