Avec le soutien de fonds d'investissement, Jean-François Trontin et huits membres du comité de direction ont racheté le leader français du béton précontraint au belge Koramic.
Ce rachat s'effectuera au travers de ?Financière KFP?, nouvelle société constituée à cette occasion, qui reprendra « ?KFP?, filiale de Koramic Building Products et actionnaire à 100% de KP1. L'opération s'élève à environ 120 millions d'euros.
Cette opération de LMBO s'appuie sur deux fonds d'investissement, Alpha et la société néerlandaise Alpinvest qui détiennent respectivement 55,6% et 16,7%.
Koramic Building Products conserve 16,7% et l'équipe de direction de KP1 détiendra 11% des actions.
"Cet engagement des cadres dirigeants montre que ce nouvel actionnariat financier est perçu comme la meilleure solution pour conserver la stratégie de KP1 qui s'appuie sur le renforcement dans ses métiers de base, l'innovation produits, la maîtrise des systèmes constructifs commercialisés et la croissance externe" explique-t-on chez l'industriel.
KP1, plus connu sous son ancien nom BDI, est l'un des fleurons l'industrie du BTP. Après avoir inventé la technique du béton précontraint par fils adhérents dans les années 60, l'industriel est devenu, avec 18 sites de production et 12 agences ou dépôts, le principal préfabricant français de systèmes de planchers et ossatures pour le bâtiment avec une spécialité : le béton précontraint (poutrelles, poteaux, poutres, prédalles et dalles alvéolées). Le groupe emploie près de 1500 personnes et devrait réaliser en 2004 un chiffre d'affaires de 235 millions d'euros, en progression de 12% par rapport à 2003.
Le nouvel actionnaire principal du groupe - Alpha Private Equity - est un fonds d'investissement spécialisé dans des opérations de transmission d'entreprises en LBO menées en appui des dirigeants. Ce fonds intervient en France, en Allemagne et au Bénélux et vise des entreprises dont les valorisations sont comprises entre 50 M' et 300 M'. Indépendant et multisectoriel, Alpha a déjà réalisé des opération similaires dans dans l'univers du BTP (dont Matéris et Loxam).
Il gère environ 1 milliard d'Euros et a actuellement un portefeuille d'environ 25 sociétés.
De son côté, outre un patrimoine immobilier et sa participation minoritaire dans la Financière KFP, le groupe belge Koramic Building Products reste fortement présent dans l'industrie de la construction à travers Desvres, un des leaders français dans la production de carreaux céramiques ; Cermix, spécialisée dans la production de colles techniques pour le bâtiment ; et NedZink, une société néerlandaise spécialisée dans la production de produits en zinc pour le bâtiment.
Cette opération de LMBO s'appuie sur deux fonds d'investissement, Alpha et la société néerlandaise Alpinvest qui détiennent respectivement 55,6% et 16,7%.
Koramic Building Products conserve 16,7% et l'équipe de direction de KP1 détiendra 11% des actions.
"Cet engagement des cadres dirigeants montre que ce nouvel actionnariat financier est perçu comme la meilleure solution pour conserver la stratégie de KP1 qui s'appuie sur le renforcement dans ses métiers de base, l'innovation produits, la maîtrise des systèmes constructifs commercialisés et la croissance externe" explique-t-on chez l'industriel.
KP1, plus connu sous son ancien nom BDI, est l'un des fleurons l'industrie du BTP. Après avoir inventé la technique du béton précontraint par fils adhérents dans les années 60, l'industriel est devenu, avec 18 sites de production et 12 agences ou dépôts, le principal préfabricant français de systèmes de planchers et ossatures pour le bâtiment avec une spécialité : le béton précontraint (poutrelles, poteaux, poutres, prédalles et dalles alvéolées). Le groupe emploie près de 1500 personnes et devrait réaliser en 2004 un chiffre d'affaires de 235 millions d'euros, en progression de 12% par rapport à 2003.
Le nouvel actionnaire principal du groupe - Alpha Private Equity - est un fonds d'investissement spécialisé dans des opérations de transmission d'entreprises en LBO menées en appui des dirigeants. Ce fonds intervient en France, en Allemagne et au Bénélux et vise des entreprises dont les valorisations sont comprises entre 50 M' et 300 M'. Indépendant et multisectoriel, Alpha a déjà réalisé des opération similaires dans dans l'univers du BTP (dont Matéris et Loxam).
Il gère environ 1 milliard d'Euros et a actuellement un portefeuille d'environ 25 sociétés.
De son côté, outre un patrimoine immobilier et sa participation minoritaire dans la Financière KFP, le groupe belge Koramic Building Products reste fortement présent dans l'industrie de la construction à travers Desvres, un des leaders français dans la production de carreaux céramiques ; Cermix, spécialisée dans la production de colles techniques pour le bâtiment ; et NedZink, une société néerlandaise spécialisée dans la production de produits en zinc pour le bâtiment.
