La société foncière française a annoncé lundi une augmentation de 130 millions d'euros de ses fonds propres après le remboursement anticipé de 99% de ses obligations convertibles
"Les résultats provisoires du remboursement de l'obligation convertible Klépierre 3% 2006 qui s'est terminé le 14 novembre dernier indiquent d'ores et déjà que la quasi totalité des obligations restant en circulation a été convertie", a indiqué la foncière dans un communiqué.
Outre une réduction du ratio d'endettement net sur patrimoine réévalué, qui s'élève à 43,9% sur la base des fonds propres actuels, ce remboursement anticipé a un impact favorable sur la partie flottante du titre. Sur une capitalisation totale de près de 1,8 milliards d'euros au 15 novembre, le flottant a représenté 827 millions d'euros, selon le communiqué.
Le remboursement des obligations a été effectué au prix de 203,49 euros l'obligation. Du 14 août au 14 novembre, les détenteurs de ces obligations ont eu la possibilité de se faire rembourser soit en action, sur la base de 2,06 actions par obligation, soit en numéraire.
Les obligations non converties ne seront remboursées qu'en numéraire, à 203,49 euros, le 27 novembre, a précisé cette filiale de BNP Paribas. "Compte tenu de l'écart de 30% entre le cours et la valeur de remboursement, cette décision devrait provoquer une augmentation de capital de près de 135 millions d'euros résultant de la conversion des obligations encore en circulation", avait-elle indiqué le 23 juillet.
Outre une réduction du ratio d'endettement net sur patrimoine réévalué, qui s'élève à 43,9% sur la base des fonds propres actuels, ce remboursement anticipé a un impact favorable sur la partie flottante du titre. Sur une capitalisation totale de près de 1,8 milliards d'euros au 15 novembre, le flottant a représenté 827 millions d'euros, selon le communiqué.
Le remboursement des obligations a été effectué au prix de 203,49 euros l'obligation. Du 14 août au 14 novembre, les détenteurs de ces obligations ont eu la possibilité de se faire rembourser soit en action, sur la base de 2,06 actions par obligation, soit en numéraire.
Les obligations non converties ne seront remboursées qu'en numéraire, à 203,49 euros, le 27 novembre, a précisé cette filiale de BNP Paribas. "Compte tenu de l'écart de 30% entre le cours et la valeur de remboursement, cette décision devrait provoquer une augmentation de capital de près de 135 millions d'euros résultant de la conversion des obligations encore en circulation", avait-elle indiqué le 23 juillet.
