La société foncière Gecina va prochainement faire l'objet d'une offre publique d’achat du groupe de promotion immobilière espagnol Metrovacesa, qui vient d'acheter 30% du capital de la société française, a-t-elle annoncé mardi dans un communiqué.
L'OPA que va lancer le premier groupe immobilier espagnol, Metrovacesa, sur la totalité de la société foncière française Gecina, la valorisant à 5,5 milliards d'euros, sera financée par un crédit sur sept ans, indique mardi un communiqué de Metrovacesa. Cette opération permettra de créer «un groupe immobilier leader dans la zone euro avec des actifs totalisant 13,6 milliards d'euros et une forte présence sur les marchés parisien et madrilène», précise le groupe espagnol dans un communiqué.
Il y a moins d'un an, une autre foncière, la Société foncière lyonnaise (SFL) avait déjà été acquise par un groupe espagnol, Inmobiliaria Colonial. Des accords ont été conclus lundi par AGF et Azur-GMF, deux actionnaires importants de Gecina, avec Metrovacesa «portant sur la cession immédiate à Metrovacesa de 30% du capital de la Société au prix de 89,75 euros par action, coupon attaché, payable le 30 décembre 2005», a indiqué la société. Dans la foulée, Metrovacesa a annoncé «son intention de déposer incessamment un projet d'offre publique d'achat visant la totalité du capital de la Société et proposant à l'ensemble des actionnaires de bénéficier de conditions similaires s'ils le souhaitent».
Réuni lundi, le Conseil d'administration «a pris acte avec intérêt de ces perspectives», indique la société. Pour AGF, la vente de sa participation dans Gecina, d'un montant total de 1,240 milliard d'euros, lui permet d'empocher une plus-value de 526 millions d’euros, a-t-il précisé dans un communiqué séparé.
Le quotidien Le Figaro avait révélé mardi qu'un groupe espagnol convoitait Gecina et était parvenu à un accord avec AGF et Azur-GMF, qui détenaient respectivement 22,3% et 10,4% du capital de la foncière. Selon le journal, au vu du prix jugé «attractif», d'autres actionnaires, dont Predica, la filiale assurance-vie du Crédit agricole qui détient 12,4% du capital de la foncière, pourraient apporter leurs titres à une offre.
Metrovacesa a fait savoir à la direction de Gecina qu'elle entendait «maintenir la cotation des actions de la société avec un flottant significatif, préserver l'autonomie de gestion et l'intégrité du patrimoine de la société et s'appuyer sur l'équipe dirigeante actuelle pour poursuivre la stratégie de développement des activités et de croissance de la rentabilité» de la foncière française.
Le CA a chargé la direction du groupe «d'étudier de manière approfondie les termes et conditions de l'offre publique projetée, de se rapprocher des représentants de Metrovacesa en vue d'obtenir toutes précisions utiles sur leurs intentions et de discuter avec eux du projet industriel et des perspectives de la Société. Le conseil a par ailleurs enregistré la démission des quatre administrateurs qui représentaient les actionnaires vendeurs et «envisagé favorablement la nomination de nouveaux administrateurs représentant Metrovacesa à l'issue de l'offre publique projetée et en fonction des résultats de cette offre».
Dans l'attente du dépôt du projet d'offre publique, Gecina a demandé le maintien de la suspension de la cotation des titres à la Bourse de Paris. Le titre cotait 78,75 euros avant sa suspension lundi.
Metrovacesa dispose d'une capitalisation boursière de 2,7 milliards d'euros et ses actifs se montent à 5,5 milliards d'euros. Ce groupe vend chaque année quelque 2.400 logements.
