Le groupe cimentier italien Buzzi Unicem a annoncé mardi la signature d'un accord qui lui permet d'accroître sa participation dans le capital de son allié allemand Dyckerhoff.
Un accord en trois points passé avec la famille allemande Dyckerhoff prévoit une anticipation de l'option de vente de la part de 34% (en actions ordinaires) détenue par celle-ci dans le capital de la société Dyckerhoff, indique un communiqué de Buzzi paru hier.
L'alliance passée en 2001 entre Buzzi et Dyckerhoff prévoyait initialement l'exercice de cette option à la fin 2004. Buzzi était au passage devenu actionnaire à 34% du capital ordinaire du groupe allemand. Buzzi va acquérir une partie des 34% de la famille Dyckerhoff, à savoir 9,7%, pour un prix de 144 millions d'euros, et ainsi porter sa part à 43,7% du capital ordinaire de la société allemande.
Le troisième point de l'accord prévoit " l'investissement simultané par la famille Dyckerhoff d'environ 300 millions d'euros dans le complexe Buzzi Unicem - Dyckerhoff au moyen d'un prêt à moyen-long terme et/ou un possible intérêt de capitaux propres équivalent dans Buzzi Unicem ".
Le reste de la participation familiale sera temporairement détenu par Banca IMI (filiale du groupe bancaire italien Sanpaolo IMI), qui disposera d'une option de vente au groupe Buzzi sur ces titres, exerçable en décembre 2004. Au final, Buzzi détiendra ainsi 68% du capital du groupe allemand, qui affiche un chiffre d'affaires annuel de 1,5 milliard d'euros.
Buzzi est numéro deux du ciment italien, derrière Italcementi, avec un chiffre d'affaires annuel de 1,5 milliard d'euros.
L'alliance passée en 2001 entre Buzzi et Dyckerhoff prévoyait initialement l'exercice de cette option à la fin 2004. Buzzi était au passage devenu actionnaire à 34% du capital ordinaire du groupe allemand. Buzzi va acquérir une partie des 34% de la famille Dyckerhoff, à savoir 9,7%, pour un prix de 144 millions d'euros, et ainsi porter sa part à 43,7% du capital ordinaire de la société allemande.
Le troisième point de l'accord prévoit " l'investissement simultané par la famille Dyckerhoff d'environ 300 millions d'euros dans le complexe Buzzi Unicem - Dyckerhoff au moyen d'un prêt à moyen-long terme et/ou un possible intérêt de capitaux propres équivalent dans Buzzi Unicem ".
Le reste de la participation familiale sera temporairement détenu par Banca IMI (filiale du groupe bancaire italien Sanpaolo IMI), qui disposera d'une option de vente au groupe Buzzi sur ces titres, exerçable en décembre 2004. Au final, Buzzi détiendra ainsi 68% du capital du groupe allemand, qui affiche un chiffre d'affaires annuel de 1,5 milliard d'euros.
Buzzi est numéro deux du ciment italien, derrière Italcementi, avec un chiffre d'affaires annuel de 1,5 milliard d'euros.
