Le leader mondial dans la production de tubes sans soudure en acier a annoncé mercredi le succès de son augmentation de capital, avec droit préférentiel de souscription, de 125 millions d'euros.
Les fonds levés vont contribuer au financement de l'acquisition, pour un montant de 545 millions d'euros, des 45% détenus par Salzgitter/Mannesmannröhren-Werke dans V & M TUBES, principale filiale de Vallourec. Le reste du montant est financé par la trésorerie et un emprunt.
L'opération a été sur-souscrite : les demandes de souscription d'actions nouvelles, tant à titre irréductible que réductible, ont atteint 217% du nombre d'actions offertes. Les 706.312 actions nouvelles au nominal de 20 euros ont été émises et sont admises aux négociations sur l'Eurolist d'Euronext Paris le 13 juillet 2005. Le capital de Vallourec compte à présent 10 594 683 actions.
Lors de l'annonce de l'opération en janvier dernier, Pierre Verluca, Président du Directoire du groupe Vallourec avait déclaré à Boursier.com : «Nous ne voulions pas tout emprunter, ni pénaliser nos actionnaires avec une augmentation de capital trop défavorable... Elle est, je pense, tout à fait raisonnable avec 125 ME. L'endettement restera inférieur à 50% ce qui, à l'avenir, nous permettra de pouvoir intervenir si une nouvelle opération se dessine.»
L'opération a été sur-souscrite : les demandes de souscription d'actions nouvelles, tant à titre irréductible que réductible, ont atteint 217% du nombre d'actions offertes. Les 706.312 actions nouvelles au nominal de 20 euros ont été émises et sont admises aux négociations sur l'Eurolist d'Euronext Paris le 13 juillet 2005. Le capital de Vallourec compte à présent 10 594 683 actions.
Lors de l'annonce de l'opération en janvier dernier, Pierre Verluca, Président du Directoire du groupe Vallourec avait déclaré à Boursier.com : «Nous ne voulions pas tout emprunter, ni pénaliser nos actionnaires avec une augmentation de capital trop défavorable... Elle est, je pense, tout à fait raisonnable avec 125 ME. L'endettement restera inférieur à 50% ce qui, à l'avenir, nous permettra de pouvoir intervenir si une nouvelle opération se dessine.»
