Autoroutes du Sud de la France (ASF) vient de réaliser une émission obligataire de 500 millions d'euros à 7 ans, dans le cadre de son programme EMTN. Cette opération vise à «refinancer dans de bonnes conditions les échéances 2011 de sa dette existante».
500 millions d'euros à 7 ans, tel est le montant de l'émission obligataire que vient d'annoncer ASF.
Cette opération «fait suite à la mise en place en juillet dernier d'un prêt à terme bancaire de 100 millions d'euros à 7 ans», souligne un communiqué. Les chefs de file de l'émission obligataire sont HSBC Holdings Plc, Mitsubishi UFJ Securities, Royal Bank of Scotland Group Plc, Banco Santander SA et Société Générale SA.
Grace à ces opérations, ASF a couvert toutes ses échéances significatives jusqu'au quatrième trimestre de 2012.
