La chaîne de bricolage allemande, filiale du groupe de distribution Metro, a fait une entrée remarquée mardi à la Bourse de Francfort, avec une rapide hausse des titres depuis l'ouverture.
A 14H00 GMT, l'action s'échangeait à 15,18 euros, en hausse de 4,69% par rapport à son prix d'introduction de 14,50 euros.
Néanmoins, certains courtiers soupçonnaient des achats de la part des banques du consortium qui a accompagné l'opération, pour soutenir le cours. Selon un courtier cité par l'AFP, si l'action n'avait pas décollé de son cours d'introduction, la transaction aurait été «un flop de plus». La fourchette d'introduction avait été revue à la baisse jeudi, à 14-15 euros contre 16-19 euros précédemment, et l'introduction repoussée de vendredi dernier à mardi devant la faible demande de la part des investisseurs.
Près de 35 millions de titres Praktiker ont été placés, ce qui a permis au groupe et à sa maison-mère, Metro, de lever quelque 500 millions d'euros. Les acheteurs étaient à 99% des investisseurs institutionnels, 40% à 50% d'entre eux britanniques, a précisé la banque introductrice JP Morgan. «Le capital frais va nous aider à financer l'expansion accélérée de Praktiker en Europe de l'Est», a commenté mardi le patron du groupe, Wolfgang Werner.
L'introduction en Bourse de Praktiker est la deuxième plus grosse opération de l'année en Allemagne après celle de la télévision payante Premiere en mars.
Néanmoins, certains courtiers soupçonnaient des achats de la part des banques du consortium qui a accompagné l'opération, pour soutenir le cours. Selon un courtier cité par l'AFP, si l'action n'avait pas décollé de son cours d'introduction, la transaction aurait été «un flop de plus». La fourchette d'introduction avait été revue à la baisse jeudi, à 14-15 euros contre 16-19 euros précédemment, et l'introduction repoussée de vendredi dernier à mardi devant la faible demande de la part des investisseurs.
Près de 35 millions de titres Praktiker ont été placés, ce qui a permis au groupe et à sa maison-mère, Metro, de lever quelque 500 millions d'euros. Les acheteurs étaient à 99% des investisseurs institutionnels, 40% à 50% d'entre eux britanniques, a précisé la banque introductrice JP Morgan. «Le capital frais va nous aider à financer l'expansion accélérée de Praktiker en Europe de l'Est», a commenté mardi le patron du groupe, Wolfgang Werner.
L'introduction en Bourse de Praktiker est la deuxième plus grosse opération de l'année en Allemagne après celle de la télévision payante Premiere en mars.
